Karta zákazníka je miesto, kde podpora aj obchodník vidia jedného človeka celého — kontakt, adresy, históriu nákupov aj cenovú skupinu. Tento článok popisuje zoznam a detail; skupiny a ceny rieši samostatný článok Skupiny zákazníkov a ceny, faktúry a vrátenia Zákazníci, faktúry, ponuky a vrátenia.
Kde to nájdete
Predaj > Zákazníci na /admin/customers. Detail konkrétneho zákazníka je na /admin/customers/{id}.
Zoznam zákazníkov
- Otvorte Predaj > Zákazníci.
- Vyhľadajte podľa e-mailu, mena alebo priezviska.
- Filtrom Registrovaný / Hosť oddeľte zákazníkov s vlastným prihlásením od tých, ktorí len raz objednali bez registrácie (hosť má prázdne
user_id). - Filtrom Čaká na schválenie B2B zobrazíte len zákazníkov s aspoň jednou nevybavenou žiadosťou o B2B skupinu — nemusíte prechádzať zoznam ručne, aby ste vedeli, komu treba schváliť alebo zamietnuť veľkoobchodný prístup.
- Stĺpec cenovej skupiny ukazuje najvyššiu prioritnú schválenú skupinu zákazníka — presne tú, podľa ktorej sa mu počíta cena.
Tip: Rovnaký zoznam funguje aj pre hromadné priradenie do cenovej skupiny — vyberte viac riadkov a priraďte skupinu naraz namiesto zákazníka po zákazníkovi. Postup je v článku Skupiny zákazníkov a ceny.
Detail zákazníka
Karta zákazníka na /admin/customers/{id} zobrazuje:
- Kontakt a registrácia — meno, e-mail, telefón, firma (voľný text), dátum registrácie.
- Štatistiky — počet objednávok, počet dokončených, celkovo utratené.
- Firma a B2B (len pri B2B zákazníkovi) — názov firmy, IČO, DIČ/IČ DPH s výsledkom overenia proti registru a fakturačná adresa; tlačidlá Schváliť / Zamietnuť pre čakajúcu B2B žiadosť.
- Adresy — všetky uložené doručovacie a fakturačné adresy zákazníka, vrátane predvolenej.
- Objednávky — kompletná história s číslom, dátumom, stavom a sumou; kliknutím prejdete na detail objednávky.
- Skupiny — cenové skupiny, do ktorých zákazník patrí, vrátane čakajúcich, schválených aj zamietnutých žiadostí o B2B členstvo.
Úprava údajov zákazníka
- Na karte zákazníka upravte meno, priezvisko, firmu, telefón, súhlas s marketingom alebo osobnú zľavu (%).
- Osobná zľava je nezávislá od cenovej skupiny — platí navyše, konkrétne tomuto zákazníkovi. Prázdna hodnota ju zruší a zákazník sa vráti na cenu podľa svojej skupiny.
- Uložte zmenu.
Polia a nastavenia
| Pole | Povinné | Význam |
|---|---|---|
| Meno, priezvisko | nie | zobrazuje sa v adminovi aj v e-mailoch zákazníkovi |
| Firma | nie | voľný text, zobrazí sa napr. na doklade; nejde o overené IČO/DIČ (pozri nižšie) |
| Telefón | nie | kontakt pre podporu a doručenie |
| Súhlas s marketingom | nie | riadi, či zákazník smie dostávať newsletter a marketingové e-maily |
| Osobná zľava (%) | nie | 0 – 100, doplnková zľava len pre tohto zákazníka |
Čo sa deje na pozadí
Zákazník (Customer) je tenantový záznam oddelený od používateľského účtu (User) — hosťovská objednávka vytvorí zákazníka bez user_id. Keď sa neskôr rovnaký e-mail zaregistruje, jeho predchádzajúce objednávky a prípadné súbory na stiahnutie sa napoja na nový účet namiesto duplicitného záznamu.
Zmena osobnej zľavy alebo skupiny sa prejaví hneď pri ďalšom výpočte ceny — nie je potrebné nič prepočítavať ručne.
Asistentovi stačí napísať: „nájdi zákazníka podľa e-mailu jan@…“ alebo „pridaj poznámku o zľave zákazníkovi Novák“ — čítanie zákazníkov a úpravy prebiehajú cez rovnaké MCP nástroje ako v adminovi.
Časté problémy
Zákazník sa sťažuje, že nevidí svoje staré objednávky po registrácii. Skontrolujte, či sa e-mail pri registrácii zhoduje presne s e-mailom, pod ktorým nakupoval ako hosť — spájanie funguje len na presnú zhodu.
V karte zákazníka nevidno IČO ani DIČ. Pole Firma je voľný text, nie overené obchodné údaje — tie nájdete v karte Firma a B2B, ktorá sa zobrazí len pri zákazníkovi, čo sa registroval ako firma alebo je v B2B skupine. IČO/DIČ sa zbiera len pri B2B registrácii a overuje sa proti registru pri jej vytvorení — pozri B2B a veľkoobchod.
Filter Registrovaný/Hosť nič nevrátil, hoci zákazníci existujú. Filter sa aplikuje presne — kombinácia s hľadaním v e-maile/mene môže byť príliš úzka. Skúste hľadanie bez filtra.
Zmenená osobná zľava sa neprejavila v košíku. Zľava sa počíta pri prepočte košíka, nie retroaktívne na už rozpočítanej sume — nechajte zákazníka pridať čokoľvek do košíka znova alebo obnoviť stránku košíka.
Chcem zmazať zákaznícky účet. Karta zákazníka natrvalo nemaže, ale ponúka tlačidlo Anonymizovať zákazníka — nahradí osobné údaje (meno, e-mail, telefón, adresy), objednávky a faktúry pritom zostanú zachované pre účtovníctvo. Potvrdzuje sa opísaním aktuálneho e-mailu zákazníka. Rovnaký postup si vie spustiť aj zákazník sám cez svoj účet. Pozri GDPR a osobné údaje.