Ecommio spája zákaznícke účty, objednávky, skupiny a popredajné procesy. Prístup k osobným údajom prideľujte iba rolám, ktoré ho potrebujú.
Zákazníci a skupiny
V detaile zákazníka upravíte kontaktné údaje, skupiny a vybrané obchodné nastavenia. Skupina môže mať vlastné ceny alebo zľavy a môže vyžadovať schválenie.
Pred hromadným priradením skupiny si skontrolujte filter. Zmena môže ovplyvniť ceny, ktoré zákazníci uvidia po prihlásení.
Faktúry
Faktúru možno vytvoriť z objednávky, upraviť pred vystavením, vystaviť, označiť ako zaplatenú, zrušiť, regenerovať PDF alebo stiahnuť. Číslovanie a firemné údaje sa nastavujú v systémových nastaveniach.
Po vystavení dokladu nemeňte údaje spôsobom, ktorý odporuje účtovným pravidlám. Opravu riešte správnym opravným dokladom alebo postupom vašej účtovníčky.
Cenové ponuky
Cenové ponuky slúžia pred uzatvorením objednávky. V zozname možno kontrolovať stav a stiahnuť PDF. Pri individuálnej cene uveďte platnosť ponuky a podmienky dopravy alebo dane.
Vrátenia a odstúpenia
Požiadavka na vrátenie má vlastný stav. Môžete ju schváliť, zamietnuť, označiť prijatie tovaru a následne spracovať refundáciu — tú systém povolí až po označení tovaru ako prijatého. Spôsob refundu kredit v obchode namiesto vrátenia peňazí vystaví zákazníkovi darčekovú kartu na danú sumu. Odstúpenia od zmluvy majú samostatnú evidenciu spracovania.
Refundáciu vykonajte až po kontrole prijatého tovaru a platobnej metódy. Evidenčný stav v Ecommio nie je automaticky dôkazom, že manuálny bankový prevod bol odoslaný.
Opustené košíky
Opustený košík možno použiť na zákaznícku podporu alebo pripomienku. Pred odoslaním rešpektujte marketingové súhlasy a nastavenia e-mailov. Opakované pripomienky neposielajte bez jasného právneho a obchodného pravidla.
Kam ďalej
- Cenové ponuky — príprava ponuky pred objednávkou, jej platnosť a prevod na objednávku.
- Vrátenia tovaru a odstúpenie od zmluvy — celý proces vrátenia od žiadosti po refundáciu.
- Opustené košíky — kedy a ako pripomenúť nedokončený nákup, vrátane súhlasov.
- Objednávky, platby a refundácie — spracovanie samotnej objednávky, ktorá k faktúre a vráteniu patrí.
- Platby: capture, void a refund podľa brány — ktorá platobná brána vie refundáciu vybaviť sama a ktorá len eviduje.
- Ceny, cenové hladiny a B2B ceny — prečo vidí zákaznícka skupina inú cenu, než je bežná maloobchodná.
- Exporty objednávok — hromadný prenos faktúrovaných objednávok do účtovnej integrácie alebo súboru.
Typický postup
Pred uzavretím obchodu môže zákazník dostať cenovú ponuku, po nákupe nasleduje bežná objednávka s platbou a faktúra.
Ak zákazník tovar vráti, otvorte vrátenie alebo odstúpenie a refundáciu vybavte podľa toho, čo o danej platobnej bráne hovorí capture, void a refund podľa brány. Nedokončené nákupy riešte samostatne cez opustené košíky, nie ako súčasť bežnej podpory k existujúcej objednávke. Vystavené faktúry pravidelne odosielajte do účtovníctva cez exporty objednávok, aby sa doklady v Ecommio a u účtovníčky nerozchádzali.